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充電樁企業和設備製造商近期將顯現越來越明顯的優勢 從目前我國國內充電樁的產業鏈來看，市場集中度保持在高位。中國充電聯盟的數據顯示，2019年底國內公共充電樁主要由前5家企業運營，CR3約69%。 行業集中度較高，其中特來電、星星充電、國網保有量分別達14.8、12、8.8萬根。 ... 充電模組與充電樁均維持微利的狀態，紅海競爭可能逐步形成差異化，充電樁市場相對分散，模組市場略好。 激烈的競爭導致國內充電設備企業的毛利率近幾年下滑比較多，而需求的下滑導致企業收入銳減。 從過往利潤率來看，具備模塊生產研發能力的企業毛利率偏高。 如果將來充電設施建設速度加快，隨著行業開工率提升，預計主要企業的利潤率和收入規模都將快速修復。目前行業的新進入者大量出現，但大部分是「組裝、銷售」依賴型企業，主要是市場渠道的競爭。 從產品本身來講，充電樁在可靠性、安全性、穩定性上的要求，比大部分電氣產品要高很多，相信經過市場優勝劣汰，會逐步形成產品品質的差異和分化。 充電模組本身是基於電力電子變換的產品，壁壘相對較高，如果市場供需回暖，有可能較快出現業績彈性。 總體上看，具備充電模塊研發和生產能力的企業，逐步會體現出明顯優勢。 隨著我國新能源汽車保有量的快速增長，對充電設施的需求也日益增加，政府已經要求地方將新能源汽車補貼轉向補助充電設施。 在3月份政治局會議定調「新基建」的建設方向之後，政策扶持可能會加強，行業發展將面臨加速。 ... 本期重點關注充電樁運營公司，特銳德（特來電）、北巴傳媒。 裝備生產製造公司，可以關注盛弘股份、英可瑞、中恆電氣等。

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